Devis

À partir de cet écran, vous avez la possibilité de visualiser et d’accéder à vos devis clients.

Filtres et recherche

Vous avez la possibilité de filtrer vos devis en utilisant plusieurs options :

Recherche

Pour faciliter la navigation, utilisez le champ de recherche avec des mots-clés.

Filtres

Des filtres sont disponibles pour affiner l'affichage de vos devis. 

1. Cliquez sur l'icône en haut à droite de l’écran.

2. Cliquez sur le bouton .

• Les filtres suivants sont disponibles : 

Voici les filtres disponibles :

• Société : Filtrer par société

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : Sélectionnez une société dans la liste

• Agence : Filtrer par agence

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : Sélectionnez une agence dans la liste

• Statut : Filtrer par statut de la facture

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : Sélectionnez un statut parmi la liste

• Date d’échéance : Filtrer par date d’échéance

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : Sélectionnez "Échue" ou "Non échue"

• Rôle du document : Filtrer par rôle du document

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : sélectionnez un rôle de document parmi la liste (facture funéraire, marbrerie, démarche, fleurs, vente comptoir, autre)

• Date : Filtrer par date

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : Sélectionnez une période parmi la liste donnée

• Date spécifique : Filtrer par date spécifique

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : Sélectionnez la date exacte voulue

Ajout de colonnes

Vous pouvez ajouter une colonne supplémentaire à votre listing de devis en suivant ces étapes :

1. Cliquez sur le bouton en haut à droite de l’écran.

2. Sélectionnez le type de colonne que vous souhaitez ajouter.
   

• Types de colonnes disponibles :

• Lien : Affiche le nom du contact de facturation cliquable ou un lien vers le dossier correspondant au devis.

  • Vous pouvez ajuster la largeur de la colonne et rendre accessible la colonne dans la recherche.

  • Cliquez sur le bouton pour créer la nouvelle colonne.

• Avatar : Affiche l'avatar de l’intervenant lié au devis (responsable, agence).

  • Vous pouvez ajuster la largeur de la colonne et rendre accessible la colonne dans la recherche.

  • Cliquez sur le bouton pour créer la nouvelle colonne.

• Label : Affiche une information spécifique (statut, type, rôle, société, etc.).

  • Vous pouvez ajuster la largeur de la colonne et rendre accessible la colonne dans la recherche.

  • Cliquez sur le bouton pour créer la nouvelle colonne.

• Date : Affiche une ou plusieurs dates spécifiques du devis (date d’émission, échéance).

  • Vous pouvez ajuster la largeur de la colonne et rendre accessible la colonne dans la recherche.

  • Cliquez sur le bouton pour créer la nouvelle colonne.

• Montant : Affiche des montants spécifiques du devis (total HT, total TVAC, versements, solde restant).

  • Vous pouvez ajuster la largeur de la colonne et rendre accessible la colonne dans la recherche.

  • Cliquez sur le bouton pour créer la nouvelle colonne.

• Texte : Affiche des informations spécifiques (référence du dossier, nom du défunt, société, etc.).

  • Vous pouvez ajuster la largeur de la colonne et rendre accessible la colonne dans la recherche.

  • Cliquez sur le bouton pour créer la nouvelle colonne.

Autres options disponibles

Modifier un onglet

Vous pouvez modifier le nom et les conditions de partage de cet onglet en suivant ces étapes :

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’onglet voulu.

2. Sélectionnez l'option 

3. Saisissez vos modifications 

4. Cliquez sur le bouton en bas à droite du formulaire 

.

Dupliquer un onglet

Vous pouvez créer une copie exacte de cet onglet sans avoir à recréer manuellement les informations. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’onglet voulu.

2. Sélectionnez l'option .
   
   

Enregistrer vos modifications

Après toute modification, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’onglet voulu.

2. Sélectionnez l'option .

Mettre à jour l'onglet

Si vous remarquez un problème d’actualisation, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’onglet voulu.

2. Sélectionnez l'option .

Se désabonner d’un onglet

Vous pouvez à tout moment vous désabonner de cet onglet et le faire disparaître de vos tableaux de bord en suivant ces étapes :

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’onglet voulu.

2. Sélectionnez l'option .

Supprimer un onglet

Pour supprimer un onglet définitivement (uniquement possible pour les tableaux de bords dont vous êtes le propriétaire), suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’onglet voulu.

2. Sélectionnez l'option 

3. Cliquez sur .

Nouveau devis pour un dossier

Création du devis

Méthode 1 - Depuis un dossier  

1. Dans le menu Dossiers, cliquez sur le dossier concerné pour l’ouvrir.

2. Cliquez sur le sous-menu Facturation pour ouvrir l’écran correspondant.

3. Dans la partie Devis, cliquez sur l’encart + .

4. Vérifiez les informations affichées concernant l'Émetteur du devis et les références du Dossier. 

5. Sélectionnez le contact à lier au devis en cliquant sur le bouton dans le bloc du contact voulu

• Dossier : Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner un contact déjà encodé dans le dossier 

• Recherche dans Funeral Manager : Vous permet de rechercher un contact parmi tous ceux encodés dans vos différents dossiers. Pour cela, saisissez le nom du contact recherché puis cliquez sur le bouton . Enfin, sélectionnez le contact parmis la liste des résultats en cliquant sur le bouton .

• Ajouter un contact : Vous permet de créer manuellement un nouveau contact pour votre facturation. Remplissez le formulaire avec les informations du nouveau contact puis cliquez sur le bouton .

6. Choisissez le rôle du nouveau devis : 

• Facture funéraire : Pour une prestation liée à des obsèques

• Marbrerie : Pour une prestation de marbrerie

• Démarche : Pour la réalisation de démarches administratives

• Fleurs :  Pour la vente de fleurs

• Vente comptoir :Pour la vente d’articles vendus en magasin (plaque funéraire, vase, accessoires, etc)

• Autre : Pour tout autre type de document

7. Sélectionnez la langue choisie pour le nouveau devis.

8. Saisissez vos remarques et vos notes internes, si vous en avez.

9. Cliquez sur le bouton pour accéder à l'éditeur de devis.

Méthode 2 - Depuis le header

1. Cliquez sur le bouton tout en haut de l’application 

2. Sélectionnez le bouton .

3. Dans l’écran qui s’ouvre et dans ce cas, précisez que le nouveau devis est lié à un dossier.

4. Saisissez le nom, prénom et éventuellement la date de naissance du contact voulu (client, défunt, etc), puis cliquez sur .

5. Dans la liste qui apparaît, choisissez le destinataire voulu en cliquant sur le bouton .

Méthode 3 - Depuis la Facturation

1. Dans le menu Facturation, cliquez sur l'icône  en bout de ligne de la section Devis 

2. Cliquez sur le sous-menu Facturation pour ouvrir l’écran correspondant.

3. Dans l’écran qui s’ouvre et dans ce cas, précisez que le nouveau devis est lié à un dossier.

4. Saisissez le nom, prénom et éventuellement la date de naissance du contact voulu (client, défunt, etc), puis cliquez sur .

5. Dans la liste qui apparaît, choisissez le destinataire voulu en cliquant sur le bouton .

Ajout des articles 

1. Dans l’éditeur, choisissez le format pour votre nouveau devis : 

• Devis formalisé : Inclut uniquement les informations essentielles (montant total, TVA, identifiants légaux). Adapté pour les transactions simples où le détail n'est pas nécessaire.

• Devis détaillé : Fournit une description complète des produits ou services, leurs quantités, prix unitaires, et montants individuels. Utile pour les clients souhaitant une transparence totale ou pour des opérations complexes.

2. Ajoutez les articles voulus dans le nouveau devis. Pour cela : 

• Ajouter des articles : 

• Cliquez sur Articles pour ouvrir le catalogue 

• Cliquez sur l’onglet Dossier, Articles ou Packs

• Sélectionnez le(s) article(s) voulu(s)

• Vérifiez la quantité voulu et cliquez sur pour sélectionner un article.

• Ajouter des articles spécifiques au dossier : 

• Cliquez sur Articles du dossier pour ouvrir le catalogue des articles liés au dossier

• Sélectionnez le(s) article(s) voulu(s) en cochant les cases 

  • Vous avez la possibilité de tout sélectionner d’un coup en cliquant sur le bouton 

• Cliquez sur le bouton 

3. Une fois les articles ajoutés dans votre devis, vérifiez les informations affichées.

4. Cliquez sur le bouton  pour finaliser votre devis.

5. Dans la fenêtre qui s’ouvre, vérifiez les informations affichées avant de cliquer sur le bouton .

Nouveau devis hors dossier

1. Suivez l’une des Méthodes 1, 2 ou 3 détaillées ci-dessus.

2. Dans l’écran qui s’ouvre et dans ce cas, précisez que le nouveau devis n’est pas lié à un dossier.

Contact existant dans Funeral Manager 

3. Cliquez sur 

4. Sélectionnez le type de contact à rechercher (particulier, fournisseur, interne ou contact)

5. Saisissez le nom du contact voulu 

6. Cliquez sur .

7. Dans la liste qui apparaît, choisissez le destinataire voulu en cliquant sur le bouton .

Contact non existant dans Funeral Manager 

3. Cliquez sur 

4. Saisissez les informations suivantes : 

• Société : Précisez si le nouveau contact est une société ou non

• Civilité : Sélectionnez la civilité du nouveau contact

• Nom : Saisissez le nom du nouveau contact

• Prénom : Saisissez le prénom du nouveau contact

• Langue : Sélectionnez la langue du nouveau contact

• Rue et numéro : Saisissez la rue et le numéro de l’adresse à lier au nouveau contact

• Complément de rue : Saisissez un complément de rue éventuel

• Ville : Saisissez la ville de résidence du nouveau contact

• Pays : Sélectionnez  le pays de résidence du nouveau contact

• Email : Saisissez l’adresse email du nouveau contact

• Portable : Saisissez le numéro de portable du nouveau contact

• Téléphone : Saisissez le numéro de téléphone du nouveau contact

5. Cliquez sur le bouton .

Ajout des articles 

1. Dans l’éditeur, choisissez le format pour votre nouveau devis : 

• Devis formalisé : Inclut uniquement les informations essentielles (montant total, TVA, identifiants légaux). Adapté pour les transactions simples où le détail n'est pas nécessaire.

• Devis détaillé : Fournit une description complète des produits ou services, leurs quantités, prix unitaires, et montants individuels. Utile pour les clients souhaitant une transparence totale ou pour des opérations complexes.

2. Ajoutez les articles voulus dans le nouveau devis. Pour cela : 

• Ajouter des articles : 

• Cliquez sur Articles pour ouvrir le catalogue 

• Cliquez sur l’onglet Dossier, Articles ou Packs

• Sélectionnez le(s) article(s) voulu(s)

• Vérifiez la quantité voulu et cliquez sur pour sélectionner un article.

• Ajouter des articles spécifiques au dossier : 

• Cliquez sur Articles du dossier pour ouvrir le catalogue des articles liés au dossier

• Sélectionnez le(s) article(s) voulu(s) en cochant les cases 

  • Vous avez la possibilité de tout sélectionner d’un coup en cliquant sur le bouton 

• Cliquez sur le bouton 

3. Une fois les articles ajoutés dans votre devis, vérifiez les informations affichées.

4. Cliquez sur le bouton  pour finaliser votre devis.

5. Dans la fenêtre qui s’ouvre, vérifiez les informations affichées avant de cliquer sur le bouton .

Gestion des devis

Pour gérer vos devis au quotidien, plusieurs actions sont disponibles : 

Fiche client du contact de facturation

Accéder à la fiche client 

Dans cet éditeur de devis, vous avez la possibilité d’accéder à la fiche client du contact de facturation. Pour cela : 

1. Dans le bloc du contact de facturation, cliquez sur l'icône 

2. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur 

3. Dans l’écran qui s’affiche, vous pourrez voir les informations suivantes : 

• Documents de facturation : Devis, bons de commande, factures et notes de crédit liés à ce contact.

• Pour accéder au détail d’un document de facturation, cliquez directement dessus.

• Dossier lié : Accès rapide au dossier défunt lié à ce contact

Modifier la fiche client 

Pour modifier cette fiche client, suivez les étapes suivantes : 

1. Dans la fiche client, cliquez sur le bouton en bas à gauche 

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous pouvez visualiser toutes les informations concernant le contact 

3. Pour modifier ces informations, cliquez sur le bouton  en bas à droite

4. Saisissez vos modifications 

5. Cliquez de nouveau sur le bouton  pour enregistrer vos modifications

Modifier un devis

Modifier le contact de facturation 

Vous pouvez à tout moment modifier le contact de facturation directement dans l’éditeur de devis.

Note : Il est important que toute modification apportée au contact de facturation sera également reportée dans tous les documents de facturation liés à ce contact.

Pour modifier le contact de facturation, suivez les étapes suivantes : 

1. Dans le bloc du contact de facturation, cliquez sur l'icône 

2. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur 

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous pouvez voir toutes les informations concernant le contact de facturation 

4. Cliquez sur le bouton en bas à droite  

5. Saisissez vos modifications 

6. Cliquez de nouveau sur le bouton  en bas à droite pour enregistrer vos modifications

Remplacer le contact de facturation  

Vous avez également la possibilité de remplacer le contact de facturation d’un devis à tout moment, avant sa validation. 

Note : Cette action n’est possible que pour les devis qui n’ont pas encore été validés.

Pour remplacer le contact de facturation, suivez les étapes suivantes : 

1. Dans le bloc du contact de facturation, cliquez sur l'icône 

2. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur 

3. Dans l’écran qui apparaît, choisissez le nouveau contact de facturation pour le devis en cliquant sur 

• Les contacts proposés seront uniquement ceux liés au dossier du devis

4. Cliquez sur le bouton  en bas à droite pour enregistrer votre modification

Autres actions possibles 

Après la finalisation de votre devis, plusieurs actions sont disponibles pour continuer à gérer votre dossier.

Modifier un devis 

Paramètres du devis

Vous avez la possibilité de modifier directement les paramètres du devis. Pour cela : 

1. Cliquez sur le devis voulu pour l’ouvrir

2. Dans l’éditeur de devis, cliquez sur le bouton 

3. Cliquez sur 

4. Saisissez les modifications nécessaires aux informations suivantes : 

• Langue du devis : Sélectionnez la langue dans laquelle sera affichée le devis 

• Remarques éventuelles : Saisissez vos remarques éventuelles concernant le devis

• Notes internes éventuelles : Saisissez vos notes, visibles seulement en interne, concernant le devis

• Société : Sélectionnez la société émettrice du devis

• Agence : Sélectionnez l’agence spécifique émettrice liée au devis

5. Cliquez sur le bouton .

Ajout / suppression des articles 

Vous pouvez également à tout moment ajouter des articles au devis. Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Dans le catalogue d’article, sélectionnez les articles à ajouter en cliquant sur 

Pour supprimer un article du devis, cliquez sur l'icône à côté de l’article voulu.

Ajouter un versement au devis 

Vous avez la possibilité d'ajouter un paiement partiel ou complet au devis avec toutes les informations correspondantes à la transaction en question. Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Dans la modal qui s’affiche, sélectionnez le type de versement, puis cliquez sur  

4. Sélectionnez l’émetteur du versement, puis cliquez sur  

• Contact de facturation du dossier 

• Tiers payant : Pour tous les émetteurs qui ne sont pas le contact de facturation (autre membre de la famille, assurance, mutuelle, banque, etc)

  • Pour saisir manuellement le nom de l’émetteur, sélectionnez Autre

5. Montant et Date : Saisissez le montant du versement ainsi que la date de réception, puis cliquez sur  

6. Autres informations : Sélectionnez parmis les membres de votre équipe la personne ayant accusé réception du versement, vos éventuelles remarques ainsi que le prochain statut à appliquer au document (facultatif)

7. Cliquez sur le bouton pour enregistrer votre nouveau versement 

Voir la liste des versements du devis 

Pour voir la liste des versements déjà effectués pour le devis, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

Modifier un versement 

Vous avez la possibilité de modifier un versement précédemment enregistré. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône 

2. Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les modifications nécessaires 

3. Cliquez sur le bouton 

Preuve de versement 

Pour chaque versement enregistré, vous avez la possibilité de générer une preuve de versement en suivant les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône 

2. La preuve de versement va se générée et s’ouvrir automatiquement 

Vous avez ensuite plusieurs actions possibles : 

• Imprimer : Vous avez la possibilité d’imprimer directement le document en suivant les étapes suivantes : 

  1.  Cliquez sur le bouton  en haut à droite de l’écran 

2. Dans la fenêtre qui s’affiche, paramétrez les options d’impression

3. Cliquez sur le bouton 

• Envoyer par email : Vous pouvez envoyer le document par email en suivant les étapes suivantes : 

  1. Cliquez sur le bouton en haut à droite de l’écran 

  2. Cliquez sur 

3. Dans l’éditeur de message qui s’affiche, saisissez les informations suivantes : 

• De : Sélectionnez l’expéditeur que vous souhaitez (vous ou une des agences)

• A : Saisissez le nom du destinataire souhaité et sélectionnez le dans la liste des résultats

• Objet de l’email : Saisissez l’objet de l’email 

• Dossier : Saisissez le nom du dossier souhaité et sélectionnez le dans la liste des résultats (facultatif)

• Ajouter une pièce jointe (facultatif)

• Message : 

  • Saisissez votre message. Vous avez la possibilité de le mettre en forme avec les boutons suivants 

• Vous pouvez intégrer directement un message pré-défini ultérieurement en cliquant sur le bouton en haut à droite du champ Message, puis en sélectionnant le message prédéfini voulu qui s’ajoutera automatiquement dans le message.

4. Cliquez sur le bouton pour envoyer le mail

• Annexer à un dossier : Vous pouvez annexer la preuve de versement pour la retrouver plus facilement dans les documents de votre dossier. Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Aller dans le sous menu Documents de votre dossier pour retrouver la preuve de versement annexée

• Enregistrer sur votre ordinateur : Vous pouvez aussi enregistrer la preuve de versement sur votre ordinateur en suivant les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton en haut à droite de l’écran 

2. Cliquez sur 

3. Le téléchargement se lancera automatiquement

Version pour le tiers payant 

Dans le cas où le versement est lié à un tiers payant, une version spécifique du document est créée afin de pouvoir leur transmettre. 

1. Cliquez sur l'icône 

2. La version pour le tiers payant va se générée et s’ouvrir automatiquement 

Supprimer un versement 

Vous pouvez également supprimer un versement précédemment enregistré. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône 

En cas d’erreur, vous pouvez annuler la suppression en cliquant sur dans la notification qui apparaît en haut de l’écran.

Dupliquer un devis

Vous pouvez également créer une copie du devis pour gagner du temps lors de la création de nouveaux devis similaires. Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez les informations suivantes : 

• Garder le lien avec le dossier : Précisez si vous souhaitez que la copie du devis reste liée au dossier d’origine ou non

• Si oui, le destinataire et ses informations restent les mêmes. Si non, l’option de liaison avec un dossier sera disponible dans l’éditeur du devis.

• Société : Sélectionnez la société à lier à la copie du devis

• Agence : Sélectionnez l’agence à lier à la copie du devis

4. Cliquez sur le bouton 

Convertir le devis en bon de commande

Cette fonctionnalité vous permet de transformer un devis en bon de commande, confirmant l'accord du client et permettant de lancer l'exécution des services ou la commande des produits. Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez les informations suivantes : 

• Garder le lien avec le dossier : Précisez si vous souhaitez que la copie du devis reste liée au dossier d’origine ou non

• Si oui, le destinataire et ses informations restent les mêmes. Si non, l’option de liaison avec un dossier sera disponible dans l’éditeur du devis.

• Société : sélectionnez la société émettrice pour le bon de commande

• Agence : sélectionnez l’agence spécifique émettrice liée au bon de commande

4. Cliquez sur le bouton pour accéder à l’éditeur de bon de commande.

Convertir le devis en facture

Cette fonctionnalité vous permet de transformer un devis en facture, afin de démarrer la facturation. Pour cela :

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez les informations suivantes : 

• Garder le lien avec le dossier : Précisez si vous souhaitez que la facture soit liée au dossier d’origine ou non

• Si oui, le destinataire et ses informations restent les mêmes. Si non, l’option de liaison avec un dossier sera disponible dans l’éditeur du devis.

• Société : sélectionnez la société émettrice pour le bon de commande

• Agence : sélectionnez l’agence spécifique émettrice liée au bon de commande

4. Cliquez sur le bouton pour accéder à l’éditeur de facture.

Ajouter le devis dans un bon de commande existant

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter les éléments du devis dans un bon de commande déjà créé.

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le bon de commande voulu

4. Cliquez sur le bouton pour accéder à l’éditeur de bon de commande.

Ajouter le devis dans une facture existante

Cette fonctionnalité vous permet d'intégrer les éléments du devis dans une facture en cours.

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la facture voulue

4. Cliquez sur le bouton pour accéder à l’éditeur de facture.

Journal d'activités

Vous avez la possibilité de consulter l'historique des actions réalisées sur ce devis.  

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Dans l’écran qui s’affiche, sélectionnez un utilisateur si nécessaire 

4. Sélectionnez un événement si nécessaire

Imprimer un devis

Vous pouvez à tout moment imprimer votre devis en suivant les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur  pour régler les différents paramétrages d’impression

• Normalisée : Choisissez si oui ou non vous souhaitez que le devis soit normalisé 

• Si oui, saisissez le nombre de copie que vous souhaitez imprimer

• Résumée : Choisissez si oui ou non vous souhaitez que le devis soit résumé 

• Si oui, saisissez le nombre de copie que vous souhaitez imprimer

• Détaillée : Choisissez si oui ou non vous souhaitez que le devis soit détaillé

• Si oui, saisissez le nombre de copie que vous souhaitez imprimer

• Si oui, vous avez la possibilité de personnaliser l'affichage de chacune des catégories d’articles (valable seulement pour les documents non formalisés). Pour cela : 

1. Cliquez sur 

2. Pour chacune des catégories d’articles (cercueils et produits, commissions, vente magasin, etc) vous aurez la possibilité de choisir entre les options suivantes : 

• Détaillée : Permet d’avoir une vue détaillée de tous les articles compris dans cette catégorie

• Groupée : Permet d’avoir une vue regroupée de tous les articles compris dans cette catégorie

• Aucun : Permet de masquer tous les détails concernant les articles et de ne conserver que le nom de la catégorie

• Lettre d’accompagnement : Sélectionnez éventuellement une lettre d’accompagnement a imprimer avec le devis en le sélectionnant parmi la liste

• Type de bordereau : Choisissez sous quel format vous souhaitez faire apparaître vos coordonnées bancaires (Pas de RIB / QR Code, Simple avec QR Code (QR Code non disponible pour la France) ou Relevé d’Identité Bancaire (RIB))

• Langue : Sélectionnez la langue par défaut du devis

• Recto - Verso : Choisissez si vous souhaitez que votre devis soit imprimé recto et verso 

• Nombre de page : Choisissez si vous souhaitez afficher une pagination sur votre devis imprimé 

• Conditions Générales : Choisissez si vous souhaitez imprimer également vos Conditions Générales à la suite du devis

• Versements : Choisissez si vous souhaitez faire apparaître les versements déjà effectués sur votre devis imprimé 

• Signature électronique : Choisissez si vous souhaitez rendre ce devis accessible à la signature électronique

• QR Code tracking (non disponible pour la France) : Choisissez si vous souhaitez mettre en place un tracking du QR Code affiché avec votre RIB (lié au Type de bordereau sélectionné)

• En-tête : Cliquez sur le bouton  pour aller choisir le fichier d'en-tête à faire apparaître dans le devis

3. Une fois le paramétrage réalisé, 

4. Cliquez sur  en haut à droite du devis voulu

5. Paramétrez les options de votre imprimante dans la fenêtre qui s’affiche

6. Cliquez sur le bouton

Enregistrer un devis sur l’ordinateur

Vous pouvez à tout moment enregistrer votre devis sur votre ordinateur en suivant les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Le téléchargement se lancera automatiquement

Envoyer un devis par email

Vous pouvez à tout moment envoyer votre devis par email à un de vos contacts en suivant les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Dans l’éditeur de message qui s’affiche, saisissez les informations suivantes : 

• De : Sélectionnez l’expéditeur que vous souhaitez (vous ou une des agences)

• A : Saisissez le nom du destinataire souhaité et sélectionnez le dans la liste des résultats

• Objet de l’email : Saisissez l’objet de l’email 

• Dossier : Saisissez le nom du dossier souhaité et sélectionnez le dans la liste des résultats (facultatif)

• Ajouter une pièce jointe (facultatif)

• Message : 

  • Saisissez votre message. Vous avez la possibilité de le mettre en forme avec les boutons suivants 

• Vous pouvez intégrer directement un message pré-défini ultérieurement en cliquant sur le bouton en haut à droite du champ Message, puis en sélectionnant le message prédéfini voulu qui s’ajoutera automatiquement dans le message.

4. Cliquez sur le bouton pour envoyer le message  

Annexer un devis

Vous pouvez annexer le devis pour le retrouver plus facilement dans les documents de votre dossier. Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

3. Aller dans le sous menu Document de votre dossier pour retrouver le devis annexé

Supprimer un devis

Enfin, vous avez également la possibilité de supprimer définitivement le devis si besoin. Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Cliquez sur 

En cas d’erreur, vous pouvez annuler la suppression en cliquant sur dans la notification qui apparaît en haut de l’écran.