Création d’un nouvel onglet

Pour ajouter un nouvel onglet à votre tableau de bord, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne des onglets.
   

2. Dans le formulaire qui apparaît :

• Choisissez "Nouveau" si vous souhaitez créer un nouvel onglet.

• Choisissez "Partagé" pour accéder au catalogue des onglets existants créés par l’équipe et vous abonner à l’un d’eux.

3. Si vous avez choisi "Nouveau", remplissez les informations suivantes :

• Types de contenu disponibles :

  • Dossier : Affichez la liste de vos dossiers pour un accès rapide aux informations.

  • Facture : Visualisez un récapitulatif des factures émises et appliquez des filtres (agence, date, client, etc.).

  • Commande client : Consultez les commandes clients regroupées et classées selon vos critères.

  • Devis : Obtenez un récapitulatif des devis avec la possibilité d’utiliser des filtres.

  • Note de crédit : Suivez les notes de crédit filtrées par agence, date, ou client.

  • Commande fournisseur : Visualisez un listing des commandes fournisseurs en cours.

  • Agenda : Personnalisez une vue spécifique de l’agenda principal en fonction de vos priorités.

  • Planning : Accédez au planning et tâches en les filtrant selon des critères tels que l'agence, la date, ou l'intervenant.

  • Statistiques : Créez des graphiques à partir des données statistiques de votre compte Funeral Manager (ventes, dossiers, articles, etc.).

• Nom : Saisissez le nom souhaité pour l'onglet.

• Options de partage : Définissez la visibilité de l’onglet :

  • Public : Visible par tous et accessible à l’abonnement.

  • Verrouillé : Visible uniquement par vous.

• Abonnés : Sélectionnez les personnes que vous souhaitez abonner à cet onglet pour leur permettre de l’ajouter à leur tableau de bord.

4. Cliquez sur le bouton  en bas à droite du formulaire pour valider la création.