Messages prédéfinis

Dans cet écran, vous avez la possibilité de paramétrer les différents messages prédéfinis qui seront envoyés aux contacts lors des différentes étapes d’un dossier.

Filtre des messages

Pour une facilité de navigation, n’hésitez pas à utiliser les filtres d’affichage disponibles : 

• Facturation : Permet d’afficher seulement les messages prédéfinis liés à la facturation

• Notification : Permet d’afficher seulement les messages prédéfinis liés à des notifications

• Autres : Permet d’afficher tous les autres messages

Note : Vous avez la possibilité de sélectionner tous les filtres d’un coup en cliquant sur . Vous pouvez également supprimer tous les filtres d’un coup en cliquant sur .

Créer un message prédéfini

Pour créer un nouveau message prédéfini, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton  en haut à droite de la liste.

2. Saisissez les informations suivantes : 

• Titre : Saisissez le titre du message prédéfini 

• Langue :  Choisissez la langue du message parmi la liste fournie

• Onglets (facturation, notification, autres) : Cochez la ou les cases correspondantes aux onglets du dossier dans lesquels vous souhaitez faire intervenir ce message.

• Type (simple, formaté) :  Choisissez quel type de message vous souhaitez créer.

• Simple : vous n’aurez pas la possibilité de mettre en forme le texte du message. 

• Formaté : vous aurez la possibilité de mettre en forme le texte du message (gras, italique, souligné).

• Message : Saisissez le texte de votre message prédéfin

• Vous avez la possibilité d’ajouter des variables dans vos messages prédéfinis. 

• Pour cela, sélectionnez une catégorie de variable dans la liste affichée à droite du champ de saisie du texte.

• Ensuite, sélectionnez la sous-catégorie de variable parmis la liste 

• Pour finir, glissez et déplacez les variables voulues dans votre texte

3. Cliquez sur le bouton pour enregistrer le nouveau message prédéfini.

Modifier un message prédéfini 

Pour modifier un élément existant dans une liste, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône  en haut à droite du bloc du message prédéfini voulu pour ouvrir le formulaire. 

2. Saisissez vos modifications 

• Les informations modifiables sont les mêmes que lors de la création d’un élément. Consultez la section Créer un message prédéfini ci-dessus pour les détails sur chaque champ.

3. Cliquez sur pour valider vos changements.

Supprimer un message prédéfini 

Pour supprimer un message prédéfini existant : 

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne du message prédéfini voulu.