Utilisateurs

L'écran Utilisateurs permet de gérer les comptes utilisateurs de l'application. Vous pouvez y consulter la liste complète des utilisateurs, ajouter de nouveaux comptes, modifier les informations d’un utilisateur existant ou encore supprimer un compte utilisateur.

Affichage et filtres

Pour faciliter la gestion des utilisateurs Funeral Manager au quotidien, vous avez plusieurs options possibles : 

• La recherche : pour une facilité de navigation, utilisez le champ de recherche avec des mots clés

• Les filtres : des filtres sont disponibles pour afficher les utilisateurs selon votre besoin 

• Company : aide à filtrer les utilisateurs par société

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : sélectionnez une de vos sociétés dans la liste

• Funeral Home : aide à filtrer les utilisateurs par agence 

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : sélectionnez une de vos agences dans la liste

• Rôle : aide à filtrer les utilisateurs par rôle 

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : sélectionnez un rôle parmi la liste (super-admin, manager, agent, fournisseur, prestataire, etc)

• Permissions : aide à filtrer les utilisateurs par permissions

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : sélectionnez un rôle de document parmi la liste (se connecter, paramétrage, voir les dossiers, etc)

• Les vues : pour une facilité de visualisation, vous pouvez utilisez la vue liste et la vue carte

Vue liste : 

Vue carte : 

Ajouter un utilisateur

Dans cet écran, vous pouvez également ajouter un nouvel utilisateur à votre compte. Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton  en haut à droite de l’écran.

2. Dans le nouvel écran qui s’affiche, remplissez les informations demandées dans les différents onglets 

3. Cliquez sur le bouton 

.

Onglet Informations

Coordonnées 

Dans cette section, saisissez les informations suivantes concernant le nouvel utilisateur : 

• Civilité 

• Prénom 

• Nom 

• Initiales

• Numéro national 

• Date de naissance

• TVA

• Email

• Langue

• Portable

• Téléphone 

• Signature

Adresse 

• Rue et numéro 

• Code postal 

• Ville

• Pays

Connexion 

• Peut se connecter (actif ou non)

Email 

• Signature de l'email 

• Email personnel (actif ou non)

• Email de la société (actif ou non)

Commissions 

• Note de commission (actif ou non)

Partenaires 

• Identifiant FunéUp

Onglet Rôles

Rôles

Dans cette partie, vous pouvez choisir les rôles à attribuer à ce nouvel utilisateur. Pour cela : 

1. Cochez les cases du ou des rôles que vous souhaitez attribuer au nouvel utilisateur parmi la liste.

2. Une fois votre sélection faîte, les choix disponibles dans la partie Permissions se mettront automatiquement à jour en se basant sur votre sélection.

Note : Pour comprendre le détail et paramétrer les rôles attribuables, voir l’article Rôle et permissions.  

Permissions

Dans cette partie, vous pouvez choisir les permissions à attribuer à ce nouvel utilisateur. Pour cela :

1. Cochez les cases du ou des permissions que vous souhaitez attribuer au nouvel utilisateur parmi la liste.

Note : Pour comprendre le détail et paramétrer les permissions attribuables, voir l’article Rôle et permissions.  

Droits d'accès

Dans ce nouvel écran, vous pouvez choisir les entreprises et agences auxquelles le nouvel utilisateur aura accès. Pour cela : 

1. Sélectionnez les Sociétés et Agences en cochant les cases correspondantes

Note : Les entreprises et agences affichées dans cette liste sont paramétrées depuis les écrans Sociétés et Agences.  Voir les articles suivants : 

• Sociétés

• Agences

Notifications

Dans ce nouvel écran, paramétrez les notifications que recevra le nouvel utilisateur.

1. Paramétrez les notifications suivantes : 

• Notification dans FM (Funeral Manager) : Cliquez sur Oui ou Non

• SMS : Cliquez sur Oui ou Non

• Slack : Cliquez sur Oui ou Non

Modifier un utilisateur

Vous pouvez à tout moment modifier les paramètres d’un utilisateur. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône  pour l’utilisateur voulu

2. Dans l’écran qui s’affiche, naviguez dans les différents onglets 

3. Saisissez vos modifications 

4. Cliquez sur le bouton 

Supprimer un utilisateur

Vous pouvez à tout moment supprimer un utilisateur. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône  pour l’utilisateur voulu

2. Le compte de l’utilisateur se bloquera et se supprimera automatiquement

Autres actions possibles

D’autres actions sont possibles pour la gestion des utilisateurs. 

Exporter la liste des utilisateurs

Vous avez la possibilité d’exporter la liste de vos utilisateurs au format xls en suivant les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône  en haut à droite de l’écran 

2. Cliquez sur 

3. L’export et le téléchargement se lanceront automatiquement 

Importer une nouvelle liste d’utilisateurs

Pour ajouter des utilisateurs plus rapidement, vous pouvez également importer une liste au format xls. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône  en haut à droite de l’écran 

2. Cliquez sur 

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le fichier xls à importer

4. Cliquez sur le bouton 

5. Les utilisateurs inclus dans le fichier importé seront automatiquement ajoutés dans Funeral Manager

Astuce : Pour assurer un import de données sans erreurs, exportez d’abord la liste des utilisateurs déjà présents dans Funeral Manager (voir section Exporter la liste des utilisateurs). Effectuez ensuite vos modifications directement dans le fichier exporté, puis importez-le de nouveau dans Funeral Manager. 

Attention : Si vous ne supprimez pas les utilisateurs existants déjà dans Funeral Manager de votre fichier importé, un doublon sera créé. Vous pourrez ensuite soit supprimer le doublon dans Funeral Manager soit fusionner les deux.

Fusionner les modèles

Dans le cas où vous avez des doublons dans vos utilisateurs Funeral Manager, vous avez la possibilité de les fusionner en suivant les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône  en haut à droite de l’écran 

2. Cliquez sur 

3. Dans l’écran qui apparaît, vous pouvez voir la liste des doublons d’utilisateurs existants

4. Cliquez sur l'icône 

5. Sélectionnez lequel des doublons restera Master (celui qui sera conservé) en cochant la case correspondante

6. Sélectionnez l’autre utilisateur qui sera fusionné en cochant la case correspondante

7. Cliquez sur le bouton 

8. Les utilisateurs seront automatiquement fusionnés et il ne restera que le Master dans votre liste d'utilisateurs