Frais de tiers

La section Frais de tiers vous permet de visualiser et de gérer les frais ajoutés directement dans les dossiers lors de l’organisation des funérailles. Vous y trouverez un suivi détaillé des frais de tiers associés à chaque dossier.

Affichage et filtres

Recherche et filtres 

Vous avez la possibilité de filtrer vos frais de tiers en utilisant : 

• La recherche : pour une facilité de navigation, utilisez le champ de recherche avec des mots clés

• Les filtres : des filtres sont disponibles pour personnaliser les différentes colonnes d’affichages selon votre besoin 

• Frais de tiers payé : permet de filtrer les frais de tiers en fonction de s'ils sont payés ou non

  • Condition : Est ou N'est pas

  • Valeur : Sélectionnez Oui ou Non

• Statut de la facture : permet de filtrer les frais de tiers en fonction du statut de la facture

  • Condition : Contient, Est, N'est pas, Ne contient pas

  • Valeur : sélectionnez un statut parmi la liste donnée

• Article : permet de filtrer les frais de tiers en fonction d’un article spécifique 

  • Condition : Est ou N'est pas

  • Valeur : Saisissez le nom de l’article à filtrer et sélectionnez le dans la liste des résultats qui s’affichent

• Dossier: permet de filtrer les frais de tiers par dossier

  • Condition : Contient, Est, N'est pas, Ne contient pas

  • Valeur : saisissez le nom du dossier à filtrer et sélectionnez le dans la liste des résultats qui s’affichent

• Défunt : permet de filtrer les frais de tiers par défunt

  • Condition : Contient, Est, N'est pas, Ne contient pas

  • Valeur : saisissez le nom du défunt à filtrer et sélectionnez le dans la liste des résultats qui s’affichent

• Contact de facturation : permet de filtrer les frais de tiers par contact de facturation

  • Condition : Contient, Est, N'est pas, Ne contient pas

  • Valeur : saisissez le nom du contact de facturation à filtrer et sélectionnez le dans la liste des résultats qui s’affichent

• Date d’émission : permet de filtrer les frais de tiers par date d’émission 

  • Condition : Est, N'est pas, Est entre  

  • Valeur : sélectionnez la date à filtrer

Colonnes

Vous pouvez personnaliser le tableau des frais de tiers en activant ou désactivant les colonnes selon vos besoins, afin d'afficher uniquement les informations pertinentes.

Les colonnes disponibles sont : 

• Statut 

• Article 

• Facture

• Date d’émission

• Défunt

• Référence

• Prix

Ajouter un frais de tiers

Il n'est pas possible d’ajouter directement un frais de tiers depuis cet écran. Ces frais sont générés automatiquement à partir des prestations et articles saisis dans un dossier.

Gérer un frais de tiers

Effectuer un règlement

Vous avez la possibilité d’effectuer un règlement pour un frais de tiers directement dans cet écran. Pour cela : 

1. Sélectionnez un frais de tiers en cochant la case en début de ligne

2. Cliquez sur le bouton en haut à droite de l’écran 

3. Dans le formulaire qui s’affiche, saisissez les informations suivantes : 

• Date : La date par défaut est celle du jour, mais vous pouvez la modifier si besoin 

• Date de paiement : La date de paiement par défaut est celle du jour, mais vous pouvez la modifier si besoin 

• Mode de versement : Sélectionnez le mode de versement voulu parmi la liste (paiement électronique, prélèvement, virement bancaire, etc)

• Payé par : Sélectionnez le membre de votre équipe responsable pour ce règlement 

• Vérifiez que les frais de tiers sélectionnés sont bien affichés 

• Vous avez la possibilité de modifier votre sélection en décochant les cases de frais que vous souhaitez enlever

4. Cliquez sur le bouton 

5. Une fois le règlement effectué, le statut du frais de tiers passera de  à 

Modifier un frais de tiers

Vous pouvez également ajouter de nouvelles informations aux frais de tiers directement depuis cet écran. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne du frais de tiers voulu

2. Dans le formulaire qui s’affiche, vous pouvez voir les détails suivants sur le frais :

• Champs non modifiables 

• Nom  

• Description  

• Quantité  

• Verrouiller la réduction  

• Réduction 

• Prix tvac 

• Tva 

• Htva 

• Catégorie de facturation  

• Catégorie normalisée  

• Type normalisé  

• Statut Payé ou Pas payé

• Champs modifiables

• Note interne : Ajouter vos notes internes éventuelles

• Note de paiement :  Ajouter vos notes de paiement éventuelles

3. Cliquez sur le bouton en bas à droite du formulaire