Planning

Modifié le Jeu, 19 Juin à 2:38 H

Onglet Planning

À partir de cet écran, vous avez la possibilité de visualiser et d’utiliser votre planning Funeral Manager.

Affichage et filtres

Affichage

Vous avez également la possibilité de modifier, à tout moment, l’affichage du planning.

Cliquez sur l'icône en haut à droite de l’écran.

Les deux options suivantes apparaîtront :
- Onglet :
  - Date : Affichage des tâches par date.
  - Défunt : Affichage des tâches par défunt.

Trier :
- Croissant : Afficher les tâches par ordre croissant
- Décroissant : Afficher les tâches par ordre décroissant

Filtres et recherche

Vous avez également la possibilité de filtrer les tâches visibles dans l’agenda.

Cliquez sur l'icône en haut à droite de l’écran.

Cliquez sur le bouton .

Les filtres suivants sont disponibles :

Type : Sélectionnez le type parmi la liste fournie.
- Condition : est ou n'est pas.
- Valeur : sélectionnez un type de tâche.

Société : Aide à filtrer les tâches par société.
- Condition : est ou n'est pas.
- Valeur : sélectionnez une société.

Agence : Aide à filtrer les tâches par agence.
- Condition : est ou n'est pas.
- Valeur : sélectionnez une agence.

Personnes assignées : Aide à filtrer les tâches par les personnes assignées.
- Condition : est ou n'est pas.
- Valeur : saisissez le nom de la personne assignée.

Date : Aide à filtrer les tâches par date.
- Condition : est ou n'est pas.
- Valeur : sélectionnez la timeline voulue parmi la liste donnée.

Date spécifique : Aide à filtrer les tâches par date spécifique.
- Condition : est ou n'est pas.
- Valeur : sélectionnez la date exacte voulue.

Intervalle de date : Aide à filtrer les tâches par une plage de dates.
- Condition : est ou n'est pas.
- Valeur : sélectionnez la plage de dates exactes voulues.

Vous pouvez également sélectionner directement la personne ou la ressource matérielle assignée souhaitée pour voir tous les événements qui lui sont attribués.

Dans un premier temps, il est recommandé de trier vos personnes assignées / ressources matérielles afin de retrouver plus facilement celle / celui que vous cherchez. Pour cela :

Cliquez sur l'icône

Sélectionnez l’agence et / ou la fonction de l’utilisateur souhaitée

Pour sélectionner une personne assignée :

Cliquez sur l'icône

Sélectionnez directement la personne dans la liste affichée ou saisissez son nom afin de le faire remonter dans les résultats de recherche.

Note : Les horaires déjà attribuées aux membres dans les événements sont directement visibles afin de ne pas booker une personne sur deux événements en même temps/

Pour sélectionner une ressource matérielle :

Cliquez sur l'icône

Sélectionnez directement la ressource dans la liste affichée ou saisissez son nom afin de le faire remonter dans les résultats de recherche.

Note : Les horaires déjà attribuées aux ressources dans les événements sont directement visibles afin de ne pas booker une ressources sur deux événements en même temps/

Les événements du planning

Les événements du planning s’affichent ainsi :

Vous y retrouvez en un coup d’oeil les informations suivantes :

Initiales de l’agence - Type d’événement - Nom du défunt

Date et heure de l'événement

Localisation de l’évènement

Référence du dossier concerné

Bénéficiaire de l’événement (souvent le défunt)

Avatar des personnes assignées

Créer un évènement

Les événements affichés dans votre planning proviennent soit de l’encodage de vos dossiers, soit d’une création manuelle depuis le planning ou l’agenda.

Pour créer un nouvel événement dans le planning, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur le bouton en haut à droite

Dans la modal qui s’ouvre, saisissez les informations suivantes :

Statut de l'événement : Choisissez parmi la liste le statut à attribuer à l'événement

Dossier : Sélectionnez le dossier à relier à l'événement

Agence : Sélectionnez l'agence à relier à l'événement

Titre : Saisissez le titre à donner à l'événement

Du : Sélectionnez la date et l'heure de démarrage de l'événement

Au : Sélectionnez la date et l'heure de fin de l'événement

Journée entière : Cochez cette case si l'événement dure une journée entière
Lieu : Sélectionnez parmis la liste des lieux disponibles le lieu de l'événement (vous pouvez également créer un nouveau lieu en cliquant sur )

Remarques : Saisissez des remarques éventuelles

Notes internes (personnel) : Saisissez des notes internes éventuelles (affichées pour tout le personnel)

Notes internes (personnel planning) : Saisissez des notes internes éventuelles (affichées uniquement dans le planning)

Cliquez sur le bouton pour finaliser la création de l’événement

Gérer un évènement

Pour les évènements existants, vous avez la possibilité de :

Compacter la vue d’affichage de l'événement en cliquant sur : vous pouvez rétracter le bloc d’affichage de l'événement, réduisant les informations visibles
- Vue normale

Vue compactée

Modifier l’événement en cliquant sur(ou en cliquant directement sur le nom de l'événement), pour ouvrir le formulaire et faire les modifications nécessaires. Pour valider vos changements, cliquez sur le bouton .

Supprimer directement l’évènement en cliquant sur le bouton , il disparaîtra automatiquement du planning.

Gestion des onglets de tableaux de bord

Créer un nouvel onglet de tableau de bord

Pour ajouter un nouvel onglet à votre tableau de bord, procédez comme suit :

Cliquez sur l'icône en bout de ligne des onglets.

Dans le formulaire qui apparaît :

Choisissez "Nouveau" si vous souhaitez créer un nouvel onglet.
Choisissez "Partagé" pour accéder au catalogue des onglets existants créés par l’équipe et vous abonner à l’un d’eux.

Si vous avez choisi "Nouveau", remplissez les informations suivantes :

Types de contenu disponibles :
- Dossier : Affichez la liste de vos dossiers pour un accès rapide aux informations.
- Facture : Visualisez un récapitulatif des factures émises et appliquez des filtres (agence, date, client, etc.).
- Commande client : Consultez les commandes clients regroupées et classées selon vos critères.
- Devis : Obtenez un récapitulatif des devis avec la possibilité d’utiliser des filtres.
- Note de crédit : Suivez les notes de crédit filtrées par agence, date, ou client.
- Commande fournisseur : Visualisez un listing des commandes fournisseurs en cours.
- Agenda : Personnalisez une vue spécifique de l’agenda principal en fonction de vos priorités.
- Planning : Accédez au planning et tâches en les filtrant selon des critères tels que l'agence, la date, ou l'intervenant.
- Statistiques : Créez des graphiques à partir des données statistiques de votre compte Funeral Manager (ventes, dossiers, articles, etc.).

Nom : Saisissez le nom souhaité pour l'onglet.

Options de partage : Définissez la visibilité de l’onglet :
- Public : Visible par tous et accessible à l’abonnement.
- Verrouillé : Visible uniquement par vous.