Documents de commune

Dans cette section, vous pouvez ajouter et gérer les documents spécifiques relatifs à la commune.

Ajouter un nouveau document

Pour ajouter un nouveau document à la commune, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton 

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez les informations suivantes : 

• Nom : Saisissez le nom du nouveau document

• Description : Saisissez une description éventuelle

3. Ajouter un fichier : Déposez le document ajouter, pour cela vous avez deux options : 

   • Cliquez sur l'icône puis sélectionnez le fichier dans la fenêtre qui s’ouvre

• Glissez et déposez le fichier directement dans le cadre du champ suivant : 

Note : Seuls les documents au format PDF sont acceptés.

4. Template : Sélectionnez le template en fonction de votre version de Funeral Manager

• Version 2 

• Version 3 (Recommandé)

5. Cliquez sur le bouton pour accéder à l’éditeur de document et effectuer vos éventuelles personnalisations du document

• Pour en savoir plus sur l’éditeur de document, voir la section Modifier un document ci-dessous.

6. Une fois le document ajouté, il apparaîtra ainsi : 

Modifier un document

Dans cet écran vous avez la possibilité d’ajouter des variables rapidement dans votre document grâce à la bibliothèque de variables qui se trouve à gauche en les glissant directement dans votre document.

Vous pourrez ensuite les personnaliser. Voir section Personnaliser une variable ci-dessous.

Note : Assurez-vous de sélectionner le bon format de date correspondant à votre besoin. Le format attendu est indiqué à la fin du nom de la variable.

Personnaliser une variable

Une fois votre variable ajoutée dans votre document, vous avez la possibilité de personnaliser son affichage via plusieurs paramètres. Pour cela : 

1. Cliquez directement sur la variable voulue

2. Personnalisez la variable avec les paramètres suivants :  

• Visibilité : Vous avez la possibilité de masquer / démasquer le champs en cochant / décochant la case suivante : 

• Multiligne : Dans le cas des textes longs, vous pouvez paramétrer la variable pour qu’elle s’affiche sur plusieurs lignes en cochant la case suivante : 

• Position de la variable : Pour positionner la variable de façon plus précise, vous pouvez utilisez les champs suivants (position Y = placement vertical / position X = placement horizontal)

• Largeur et hauteur : Vous pouvez également paramétrer la largeur et la hauteur du champs de la variable en utilisant les champs suivants : 

• Taille de la police : Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de police de la variable avec le champ suivant : 

• Style de la police : Vous pouvez personnaliser l’affichage de la police en la mettant en gras et / ou en italique en cochant les cases suivantes : 

• Centrage du texte : Vous pouvez définir le centrage du texte de la variable (aligné à gauche, centré, aligné à droite) en sélectionnant une des options suivantes : 

• Transformation du texte : Le texte de votre variable peut être transformé (majuscules, capitales, minuscules) si nécessaire en sélectionnant une des options suivantes : 

• Couleur texte et fond : Vous pouvez personnaliser les couleurs de votre variable (couleur du texte et couleur du fond) en sélectionnant les couleurs voulues dans les champs suivants : 

• Eléments à attacher : Vous pouvez attacher d’autres variables à la variable d’origine. Pour cela, glissez et déposez les variables de la liste dans le cadre : 

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer un élément en cliquant sur l'icône 

• Dépend d’un champ du formulaire : Cette partie vous permet de conditionner l’affichage de cette variable en fonction d’un champ du formulaire précédemment ajouté dans l’onglet Formulaire. Pour cela, paramétrez les éléments suivants : 

• Dans le menu déroulant "Si", sélectionnez le champ à options concerné.

• Dans le menu "Est", choisissez l’une des options de ce champ.

Note : Vous pouvez ajouter autant d’éléments de condition nécessaires en cliquant sur le bouton 

• Dépend d’une variable : Cette partie vous permet de conditionner l’affichage de cette variable en fonction d’une autre variable précédemment ajoutée dans le document. Pour cela, paramétrez les éléments suivants : 

• Tout valider : Cochez cette case si vous souhaitez que, pour afficher la variable, toutes les autres variables ajoutées ici soient validées. Si vous souhaitez que l’affichage de la variable se fasse seulement lorsqu’une des variables ajoutées est validée, ne cochez pas la case.

• Dans le champ Variable, sélectionnez la ou les variable(s) à conditionner

3. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez directement supprimer la variable en cliquant sur le bouton en bas à droite du formulaire.

Vous pouvez à tout moment modifier et personnaliser votre document grâce à l’éditeur de documents. Pour cela : 

1. Cliquez directement sur le document voulu ou sur l'icône en bout de ligne.

2. Cliquez sur pour accéder à l’éditeur.

3. Saisissez vos modifications dans les différents onglets.

4. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Onglet Page

Dans cette section vous allez pouvoir gérer les différentes pages de votre nouveau document. 

Visibilité 

Dans cette section vous avez la possibilité de gérer la visibilité de chaque page de votre document en activant ou désactivant le champ suivant : 

Pages 

Vous pouvez également gérer les pages de votre document en ajoutant de nouvelles pages ou en supprimant des pages existantes. 

Ajouter une nouvelle page 

Pour ajouter une nouvelle page à votre document, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icôneen haut à droite de l’écran

2. Une nouvelle page blanche s’affiche 

3. Pour placer un document directement dans la page vide, cliquez directement sur le document voulu qui s’ajoutera automatiquement

Note : Vous pouvez naviguez entre les pages en utilisant les flèches gauche et droite en haut du document 

Ajouter un document de page 

Pour ajouter un nouveau document à placer dans une page, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icôneen haut à droite de l’écran

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le fichier à ajouter

3. Une fois ajouté, le fichier s’affichera dans l’aperçu des pages des documents

Modifier un document de page 

Vous pouvez modifier un document de page si besoin. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne du document voulu dans le bloc d’aperçu des pages

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le fichier à ajouter comme nouvelle page

3. Le document se mettra à jour automatiquement dans les deux aperçus

Supprimer un document de page 

Vous pouvez également supprimer un document de page. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne du document voulu dans le bloc d’aperçu des pages

2. Cliquez sur l'icône  qui apparaît pour confirmer la suppression

3. Le document sera automatiquement supprimé

Onglet Formulaire

Dans cette section vous allez pouvoir paramétrer le formulaire lié au document et qui sera à remplir dans les dossiers avant génération. 

Ainsi, en fonction des éléments à compléter dans le document en question, vous pouvez ajouter des champs de formulaires correspondants. 

Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton en haut à droite de l’onglet

2. Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes les informations nécessaires

3. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

4. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

5. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Champs de saisie

Ce type de champ permet de renseigner une information simple et concise (texte court ou valeur).

1. Sélectionnez le type Champs de saisie dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Valeur par défaut : Saisissez une valeur par défaut éventuelle

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Grand champ texte

Ce type de champ est destiné à la saisie de textes longs, comme des commentaires ou des descriptions détaillées.

1. Sélectionnez le type Grand champ texte dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

5. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

6. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Menu déroulant

Ce type de champ offre une liste d'options dans laquelle une seule peut être sélectionnée.

1. Sélectionnez le type Menu déroulant dans la liste 

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Options : Ajouter les différentes options à afficher dans le menu déroulant. Pour cela : 

• Cliquez sur le bouton 

• Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes : 

• Label : Saisissez le nom de l’option à ajouter à la liste 

Note : Vous pouvez ajouter autant d’options que nécessaire en cliquant sur le bouton . Vous pouvez également supprimer une option en cliquant sur l'icône .

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Options à choix unique

Ce type de champ présente plusieurs possibilités, avec la contrainte de choisir une seule option pour répondre à la question.

1. Sélectionnez le type Options à choix unique dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Options : Ajouter les différentes options (choix) à afficher. Pour cela : 

• Cliquez sur le bouton 

• Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes : 

• Label : Saisissez le nom de l’option à ajouter aux réponses

Note : Vous pouvez ajouter autant d’options que nécessaire en cliquant sur le bouton . Vous pouvez également supprimer une option en cliquant sur l'icône .

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Sélecteur de date

Ce type de champ permet d’ajouter un sélecteur de date, qui permettra à l’utilisateur de choisir une date précise à l'aide d'un calendrier ou d'un champ dédié directement dans le formulaire du document.

1. Sélectionnez le type Sélecteur de date dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Date du jour par défaut : Cochez cette case si vous souhaitez que cette variable affiche la date du jour par défaut

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Options (oui ou non)

Ce type de champ fournit un choix binaire entre deux réponses (généralement "Oui" ou "Non").

1. Sélectionnez le type Options (oui ou non) dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer une des deux réponses pour qu’elle soit affichée par défaut, pour cela, cochez la case de la réponse voulue

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Options à choix multiple

Ce type de champ permet à l’utilisateur de sélectionner plusieurs réponses parmi une liste d'options pour répondre à la question.

1. Sélectionnez le type Options à choix multiple dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Options : Ajouter les différentes options (choix) à afficher. Pour cela : 

• Cliquez sur le bouton 

• Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes : 

• Label : Saisissez le nom de l’option à ajouter aux réponses 

Note : Vous pouvez ajouter autant d’options que nécessaire en cliquant sur le bouton . 

Vous pouvez également supprimer une option en cliquant sur l'icône .

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Sélecteur type de contact

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de demandeur à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur type de contact dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer ce champ pour que l’information à remonter soit directement liée à un contact précis : 

• Gestionnaire : Remontera l’information pour le contact gestionnaire du dossier

• Facturation : Remontera l’information pour le contact de facturation du dossier

5. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

6. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

7. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

8. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Sélecteur type demandeur

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de demandeur à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur type demandeur dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer ce champ pour que l’information à remonter soit directement liée à un contact précis : 

• Agence : Remontera l’information pour l’agence liée au dossier

• Gestionnaire : Remontera l’information pour le contact gestionnaire du dossier

5. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

6. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

7. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

8. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Sélecteur de transfert

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de transfert du défunt à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur de transfert dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer ce champ pour que l’information à remonter soit directement liée à un contact précis : 

• Avant mise en bière : Remontera l’information pour le transfert avant mise en bière du défunt

• Après mise en bière : Remontera l’information pour le transfert après mise en bière du défunt

5. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

6. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

7. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

8. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Sélecteur de cérémonie

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de transfert du défunt à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur de cérémonie dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

5. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Sélecteur de visite 

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de transfert du défunt à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur de visite dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

5. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Sélecteur de funéraille

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur les funérailles du défunt à partir du dossier

1. Sélectionnez le type Sélecteur de transfert dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur 

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer ce champ pour que l’information à remonter soit directement liée à un contact précis : 

• Funérailles : Remontera l’information pour les funérailles du défunt

• Crémation : Remontera l’information pour la crémation du défunt

• Inhumation : Remontera l’information pour l’inhumation du défunt

• Cérémonie : Remontera l’information pour la cérémonie du défunt

5. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

6. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

7. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

8. Cliquez sur en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône .

Onglet Document

Dans cette section vous pouvez modifier les informations d'origine concernant le document. 

Pour cela : 

1. Saisissez vos modifications dans les champs suivants : 

• Nom : Nom du nouveau document

• Description : Description éventuelle

2. Cliquez sur l'icône  en haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Onglet Aperçu

Dans cette section vous avez accès à l’aperçu et au partage du document dans vos dossiers. 

Aperçu du document 

Cet onglet vous donne la possibilité d’avoir un aperçu du document avec les variables ajoutées, en l’associant à un dossier existant. Pour cela : 

1. Assurez vous d’avoir enregistré toutes vos modifications du document en cliquant sur l'icône  en haut à droite de l’écran

2. Cliquez sur le bouton pour bloquer la modification du document et passer en mode Aperçu

3. Dans le champ de saisie Dossier, saisissez le nom du défunt correspondant au dossier à associer

4. Dans la liste des résultats qui s’affichent, sélectionnez le dossier voulu en cliquant directement dessus 

5. Dans le champ Funérailles qui apparaît, sélectionnez parmi la liste le type de funérailles à relier au document pour le dossier sélectionné 

6. L’aperçu du document à droite se mettra automatiquement à jour avec les informations du dossier, vous permettant d’avoir un aperçu “réel” de vos modifications.

Supprimer un document

En cas de besoin, vous pouvez supprimer votre document directement en suivant les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne.

2. Cliquez sur pour accéder à l’éditeur.

3. Le document sera automatiquement supprimé.