Tâches

Dans cet écran, vous avez la possibilité de définir les différentes tâches qui seront disponibles dans le traitement des dossiers. 

Créer un nouveau type de tâche

Pour créer un nouveau type de tâche, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton pour créer une nouvelle tâche.

2. Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations demandées dans les différents onglets 

3. Cliquez sur le bouton pour enregistrer la nouvelle tâche.

Onglet Informations 

Informations

Dans cette section, paramétrez les informations principales concernant le nouveau type de tâches, saisissez les informations suivantes : 

• Nom : Saisissez le nom de la tâche.

• Nom court : Saisissez le raccourci du nom de la tâche.

• Remarques : Saisissez vos remarques éventuelles sur la tâche (explications, etc).

• Catégorie : Choisissez la catégorie de la nouvelle tâche parmi la liste.

• Type : Choisissez le type de la nouvelle tâche parmi la liste.

• Obligatoire pour les funérailles : Cochez cette case si vous souhaitez que la nouvelle tâche soit obligatoire lors du traitement du dossier d’obsèque.

Notifications

Dans cette section, saisissez les informations suivantes : 

• Notifier l’exécutant : Cochez la case si vous souhaitez que l’exécutant soit notifié lors des différentes étapes de la tâche.

• Notifier le responsable : Cochez la case si vous souhaitez que le responsable soit notifié lors des différentes étapes de la tâche.

Tableau de bord

Dans cette section, saisissez les informations suivantes concernant l’affichage de la tâche dans le tableau de bord :  

• Informations : Sélectionnez parmi la liste des informations disponibles (date, lieu, commune, etc) celle que vous souhaitez afficher pour cette tâche dans le tableau de bord

• Info tooltip (disponible seulement pour certaines tâches) : Cochez cette case si vous souhaitez que cette tâche s’affiche sous forme de tooltip (popup d’information) dans le tableau de bord

• Avec tooltip : 

• Sans tooltip (affichage direct du statut) : 

Onglet Traduction

Dans cet onglet vous avez la possibilité de gérer la traduction du nom du crématorium : 

Onglet Personnel

Dans cet onglet, vous allez pouvoir définir, pour chacune de vos agence enregistrée dans Funeral Manager, les personnes suivantes : 

• Responsable : Personne responsable de la tâche 

• Exécuteur : Personne exécutant la tâche

Pour cela : 

1. Saisissez le nom de la personne à sélectionner dans la barre de recherche. 

2. Pour sélectionner la personne à partir de la liste de résultat affichée, cliquez sur l'icône  dans le cadre du contact concerné.

Gérer une tâche

Une fois qu'une tâche a été créée, activée et qu’elle commence à être utilisée, un nouvel onglet d’informations devient accessible dans ses paramètres. Cet onglet offre des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles lors de la création initiale d’une tâche.

Journal d’activités

Cet onglet vous permet de suivre l’historique des actions effectuées en liaison avec cette tâche. Vous pouvez y consulter :

• Les modifications apportées aux informations de la tâche.

• Toute autre activité significative effectuée par les utilisateurs.

Modifier un type de tâche existant

Pour modifier une numérotation existante, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône  en bout de ligne de la tâche voulue pour ouvrir le formulaire. 

2. Saisissez vos modifications 

• Les informations modifiables sont les mêmes que lors de la création d’une tâche. Consultez la section Créer un nouveau type de tâche ci-dessus pour les détails sur chaque champ.

Une fois vos modifications effectuées, n'oubliez pas de cliquer sur pour valider vos changements.

Supprimer un type de tâche existant

Pour supprimer une tâche existante : 

1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de la tâche voulue.

2. Le type de tâche sera automatiquement supprimé.