Annexes

Dans cet écran, vous avez la possibilité de gérer tous vos documents annexes liés au dossier.

Il s’agit des documents non intégrés dans Funeral Manager, qui vous ont été transmis par la famille ou un tiers, et qu’il est nécessaire d’ajouter au dossier.

Ajouter une annexe

Pour ajouter une annexe, vous avez deux possibilités : 

• Glissez et déposez directement le document dans l’encart prévu à cet effet.

• Cliquez sur pour ouvrir une fenêtre de dialogue qui vous permettra de sélectionner votre fichier dans votre ordinateur.

Une fois le document téléchargé, il apparaîtra ainsi.

Visualiser une annexe

Pour visualiser une annexe directement dans Funeral Manager, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône en haut à droite de la carte de l’annexe

2. Cliquez sur l'icône .

Cet aperçu vous permet également d’avoir accès au téléchargement, à l’impression et à l’édition (changement de sens) de l’annexe.

Modifier une annexe

Pour modifier une annexe directement dans Funeral Manager, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône en haut à droite de la carte de l’annexe

2. Cliquez sur .

3. Modifiez les paramètres suivants concernant l’annexe : 

• Nom : Nom de l’annexe

• Liaison : Vous pouvez lié l’annexe à un dossier ou à une facturation 

• Visible pour : Vous pouvez sélectionnez le rôle des utilisateurs qui auront la possibilité de voir l’annexe

4. Cliquez sur le bouton en bas à droite du formulaire pour enregistrer vos modifications/

Télécharger une annexe

Pour télécharger une annexe sur votre ordinateur, pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône en haut à droite de la carte de l’annexe 

2. Cliquez sur .

3. Le document s’ouvrira dans un nouvel onglet, vous permettant de visualiser l’intégrale de l’annexe mais aussi de réaliser les actions suivantes : 

• Télécharger le document : Cliquez sur l'icône 

• Imprimer le document : Cliquez sur l'icône 

• Modifier le sens du document : Cliquez sur l'icône 

Supprimer une annexe

Pour supprimer une annexe, pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône en haut à droite de la carte de l’annexe 

2. Cliquez sur .

Note : En cas d’erreur, vous avez la possibilité d’annuler la suppression d’une annexe en cliquant sur dans la notification qui apparaît suite à la suppression, en haut à droite de votre écran.